十二年春，王正月，用田赋。
鲁哀公十二年春天，周历正月，开始实行按田亩征收军赋的制度。
夏五月，昭夫人孟子卒。昭公娶于吴，故不书姓。死不赴，故不称夫人。不反哭，故言不葬小君。孔子与吊，适季氏。季氏不絻，放絰而拜。
夏季五月，昭公夫人孟子去世。因为昭公娶的是吴国同姓的女子，所以《春秋》不记载她的姓。孟子死后没有向诸侯发讣告，所以不称她为夫人。安葬后没有回到祖庙号哭，所以不说安葬小君。孔子前去吊唁，到了季氏那里。季康子不脱帽，去掉丧带（絰 dié）行拜礼。
公会吴于橐皋。吴子使大宰嚭请寻盟。公不欲，使子贡对曰：「盟所以周信也，故心以制之，玉帛以奉之，言以结之，明神以要之。寡君以为苟有盟焉，弗可改也已。若犹可改，日盟何益？今吾子曰：『必寻盟。』若可寻也，亦可寒也。」乃不寻盟。
鲁哀公在橐皋会见吴人。吴王派太宰嚭请求重温过去的盟约。哀公不愿意，派子贡回答说：“盟约是用来巩固信用的，所以要用诚心来约束它，用玉帛来奉献它，用言语来完成它，用神明来保证它。寡君认为如果有了盟约，就不能更改了。如果还可以更改，即使每天结盟又有什么好处？现在您说：‘一定要重温旧盟。’如果盟约可以重温，那么它也可以冷落废弃了。”于是就没有重温盟约。
吴征会于卫。初，卫人杀吴行人且姚而惧，谋于行人子羽。子羽曰：「吴方无道，无乃辱吾君，不如止也。」子木曰：「吴方无道，国无道，必弃疾于人。吴虽无道，犹足以患卫。往也。长木之毙，无不噬也。国狗之□，无不噬也。而况大国乎？」
吴国召集卫国参加会见。起初，卫国人杀了吴国的使者且姚，因而感到害怕，就和卫国的外交官子羽商量。子羽说：“吴国正在无道的时候，恐怕会羞辱我们的国君，不如不去。”子木说：“吴国正在无道的时候，国家无道，必定加害于人。吴国虽然无道，还是足以祸害卫国。去吧。高大的树木倒下，没有不砸坏东西的。最好的狗发疯（瘈 zhì），没有不咬人的。何况是大国呢？”
秋，卫侯会吴于郧。公及卫侯、宋皇瑗盟，而卒辞吴盟。吴人藩卫侯之舍。子服景伯谓子贡曰：「夫诸侯之会，事既毕矣，侯伯致礼，地主归饩，以相辞也。今吴不行礼于卫，而藩其君舍以难之，子盍见大宰？」乃请束锦以行。语及卫故，大宰嚭曰：「寡君愿事卫君，卫君之来也缓，寡君惧，故将止之。」子贡曰：「卫君之来，必谋于其众。其众或欲或否，是以缓来。其欲来者，子之党也。其不欲来者，子之仇也。若执卫君，是堕党而崇仇也。夫堕子者得其志矣！且合诸侯而执卫君，谁敢不惧？堕党崇仇，而惧诸侯，或者难以霸乎！」大宰嚭说，乃舍卫侯。卫侯归，效夷言。子之尚幼，曰：「君必不免，其死于夷乎！执焉，而又说其言，从之固矣。」
秋天，卫出公在郧地会见吴人。鲁哀公和卫出公、宋国的皇瑗结盟，而最终拒绝了和吴国结盟。吴国人围住了卫出公的馆舍。子服景伯对子贡说：“诸侯的会见，事情完了以后，盟主向宾客致礼，东道主国家赠送食物，以此互相告别。现在吴国对卫国不执行礼节，反而围住他们国君的馆舍使他为难，您何不去见见太宰？”子贡就请求带了五匹锦去了。谈话中谈到卫国的事情，太宰嚭说：“寡君愿意事奉卫国国君，但是他来得晚了，寡君害怕，所以打算留下他。”子贡说：“卫君前来，一定和他的群臣商量过。他的群臣有的愿意来有的不愿意，所以来晚了。那些愿意来的人，是您的朋友。那些不愿意来的人，是您的仇人。如果扣留了卫君，这是毁了朋友而抬高了仇人。那些想毁掉您的人就得志了！而且会合诸侯却扣留了卫国国君，谁敢不害怕？毁了朋友，抬高了仇人，而又让诸侯害怕，恐怕难以称霸吧！”太宰嚭很高兴，就释放了卫出公。卫出公回国后，学说夷人的话。当时公孙弥牟（子之）年纪还小，说：“国君必定不能免于祸难，恐怕会死在夷人那里吧！被他们抓了，却又喜欢他们的话，要跟他们去是一定的了。”
冬十二月，螽。季孙问诸仲尼，仲尼曰：「丘闻之，火伏而后蜇者毕。今火犹西流，司历过也。」
冬季十二月，发生蝗灾。季孙向孔子询问这件事，孔子说：“我听说，大火星（心宿二）隐没之后昆虫都蛰伏完毕。现在大火星还在向西流动，这是司历官的过错。”
宋郑之间有隙地焉，曰弥作、顷丘、玉畅、岩、戈、锡。子产与宋人为成，曰：「勿有是。」及宋平、元之族自萧奔郑，郑人为之城岩、戈、锡。九月，宋向巢伐郑，取锡，杀元公之孙，遂围岩。十二月，郑罕达救岩。丙申，围宋师。
宋国和郑国之间有几块空地，叫做弥作、顷丘、玉畅、岩、戈、锡。子产和宋国人讲和，说：“不要这些地方了。”等到宋国平公、元公的族人从萧地逃亡到郑国，郑国人为他们在岩地、戈地、锡地筑城。九月，宋国的向巢进攻郑国，占领了锡地，杀了元公的孙子，并进而包围了岩地。十二月，郑国的罕达救援岩地。丙申日，包围了宋国的军队。